2017年已悄然離去，回望過去的一年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。中國耐火材料工業(yè)，以滿足高溫工業(yè)發(fā)展需求和提高自身發(fā)展質(zhì)量為目標(biāo)，積極應(yīng)對各種困難與挑戰(zhàn)，努力消除不利因素的影響，全行業(yè)始終保持了較為穩(wěn)定的運(yùn)行秩序。2017年全國耐火材料制品產(chǎn)量2292.54萬噸，同比降低4.13%。其中致密定型耐火制品1297.19萬噸，同比降低4.51%；保溫隔熱耐火制品51.46萬噸，同比增長10.13%；不定形耐火制品943.90萬噸，同比降低4.27%。全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額33.10億美元，比上年同期增長20.45%。全國耐火原材料出口總量638.95萬噸，同比增長22.78%。耐火制品出口綜合平均價格同比上漲11.85%，止住了連續(xù)兩年價格下降的走勢，但耐火原料出口綜合平均價格自2012年開始連續(xù)6年下降，2017年同比又下降了11.64%。在全球耐火原料供應(yīng)吃緊，尤其是鎂質(zhì)耐火原料趨于斷供的形勢下，我國燒結(jié)鎂砂等關(guān)鍵耐火原料的出口價格卻持續(xù)下滑的怪象，應(yīng)該引起全行業(yè)，尤其是從事原料出口貿(mào)易企業(yè)的關(guān)注、分析、思考與應(yīng)對。
本文的主題是回顧2017年全國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況，同時對2018年耐火材料市場進(jìn)行預(yù)測分析。希望通過綜合梳理與分析，能夠幫助大家了解形勢、認(rèn)清形勢、把握形勢、應(yīng)對形勢。一年之計在于春，新時代賦于了我們新的責(zé)任。在已經(jīng)啟程的2018年，我們要一步一個腳印，踏踏實(shí)實(shí)地干好自己的事，凝心聚力、提質(zhì)增效，為促進(jìn)耐火材料工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、為服務(wù)高溫工業(yè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2017年全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2017年12月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.2%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率），比11月份加快0.1個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。2017年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.6%。
2017年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7.52萬億元，比上年增長21%，增速比2016年加快12.5個百分點(diǎn)。
2017年，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，37個行業(yè)利潤總額比上年增加，1個行業(yè)持平，3個行業(yè)減少。
2017年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入116.5萬億元，比上年增長11.1%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本98.9萬億元，增長10.8%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.46%，比上年提高0.54個百分點(diǎn)。
2017年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款13.5萬億元，比上年增長8.5%；產(chǎn)成品存貨4.19萬億元，增長8.5%。
2017年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.92元，比上年減少0.25元；每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費(fèi)用為7.77元，減少0.2元；每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為108.4元，增加3.7元；人均主營業(yè)務(wù)收入為131.5萬元，增加15萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.4天，減少0.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為39.1天，減少0.5天。
耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1.生產(chǎn)運(yùn)行情況
2017年，根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計全國耐火材料產(chǎn)量2292.54萬噸，同比降低4.13%。其中，致密定型耐火制品1297.19萬噸，同比降低4.51%；保溫隔熱耐火制品51.46萬噸，同比增長10.13%；不定形耐火制品943.90萬噸，同比降低4.27%。
2.進(jìn)出口貿(mào)易情況
2017年，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額33.10億美元，比上年同期增長20.45%。其中，出口貿(mào)易額30.76億美元，同比增長19.90%；進(jìn)口貿(mào)易額2.34億美元，同比增長28.31%。
①出口貿(mào)易情況
全國耐火原材料出口總量638.95萬噸，同比增長22.78%。其中，耐火原料出口量469.49萬噸，同比增長31.75%；出口貿(mào)易額18.02億美元，同比增長16.42%。
耐火制品出口總量169.46萬噸，同比增長3.29%，出口貿(mào)易額12.74億美元，同比增長15.52%。
主要耐火原料出口情況：電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為42.83萬噸和88.42萬噸（合計131.25萬噸），電熔鎂砂同比增長30.70%；燒結(jié)鎂砂同比增長63.42%；耐火鋁粘土、棕剛玉和白剛玉出口量分別為102.43萬噸、64.18萬噸和22.16萬噸，同比分別增長15.74%、15.15%和21.44%；石墨和碳化硅出口量分別為15.24萬噸和38.40萬噸，同比分別增長38.24%和18.75%。
耐火制品出口情況：堿性耐火制品出口量90.20萬噸，同比增長3.97%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口量68.20萬噸，同比增長2.95%；其他耐火制品出口量11.06萬噸，同比降低0.12%。
②耐火制品進(jìn)口量
2017年，耐火制品進(jìn)口量3.19萬噸，同比增長66.96%。其中堿性制品進(jìn)口量0.99萬噸，同比增長62.60%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量1.34萬噸，同比增長42.05%；其他耐火制品進(jìn)口量0.85萬噸，同比增長140.59%。
主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1.鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
①中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2017年，全國粗鋼產(chǎn)量8.32億噸，同比增長5.67%；鋼材產(chǎn)量10.48億噸，增長0.82%。
②世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全球（66個國家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量達(dá)16.75億噸，同比增長5.5%。除日本略下降，獨(dú)聯(lián)體持平外，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量不程度地增長，中國大陸粗鋼產(chǎn)量占全球49.66%。
2.建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2017年，全國水泥產(chǎn)量23.16億噸，同比下降0.2%，上年為增長2.5%；平板玻璃產(chǎn)量7.90億重量箱，增長3.5%，回落2.3個百分點(diǎn)。
3.有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2017年，全國10種有色金屬產(chǎn)量5378萬噸，同比增長3%，增速比上年提高0.5個百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量889萬噸，增長7.7%，提高1.7個百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量3227萬噸，增長1.6%，提高0.3個百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量472萬噸，增長9.7%，提高4個百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量622萬噸，下降0.7%，上年為增長2%。氧化鋁產(chǎn)量6902萬噸，增長7.9%，增速比上年提高4.5個百分點(diǎn)。
耐材及主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
①耐材產(chǎn)量持續(xù)下降
2017年全國耐材產(chǎn)量同比下降4.13%，降幅比上年同期降低4.43個百分點(diǎn)。產(chǎn)量下降除基建工程用耐材需求持續(xù)減少外，國家環(huán)保整治力度加大，環(huán)保不達(dá)標(biāo)窯爐停產(chǎn)整頓也是產(chǎn)量下降的主要因素。同時企業(yè)產(chǎn)成品庫存大幅下降，有的企業(yè)庫存幾乎為零，既緩解了市場需求，又減少了企業(yè)產(chǎn)成品資金占用。
②耐火原料和耐火制品出口量高幅增長
2017年耐火原料和耐火制品出口量扭轉(zhuǎn)了2015年以來連續(xù)兩年下降的被動局面，實(shí)現(xiàn)了出口量增長態(tài)勢，分別增長31.75%和3.29%。耐火原料和耐火制品出口貿(mào)易額又一次突破30億美元，為30.76億美元，同比增長19.90%。
③耐火原料出口平均價格持續(xù)下滑
耐火原料出口綜合平均價格從2012年以來逐年下滑，2017年同比又下降11.64%。
耐火原料出口主要品種中除電熔鎂砂和耐火鋁粘土出口平均價格同比分別上漲12.62%和7.0%外，燒結(jié)鎂砂和天然鱗片石墨出口平均價格同比下降6.72%和6.24%；特別是輕燒鎂粉出口平均價格同比大幅下降24.55%。
④耐火制品出口綜合平均價格上漲幅度較大
2017年耐火制品出口綜合平均價格同比上漲11.85%，扭轉(zhuǎn)了2015年~2016年連續(xù)兩年價格的下降走勢。除其他耐火制品出口平均價格同比下降1.51%外，鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價格同比上漲3.60%，堿性耐火制品出口平均價格同比高幅上漲19.36%。
⑤耐火制品進(jìn)口量高幅增長，進(jìn)口平均價格大幅下滑
2017年全國制品進(jìn)口量同比高幅增長66.96%，而進(jìn)口平均價格同比大幅下降17.36%，跟進(jìn)國內(nèi)市場趨勢明顯。
2.主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
①產(chǎn)量持續(xù)增長
2017年，主要下游行業(yè)除水泥產(chǎn)量略有下降（0.2%）外，粗鋼、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量分別增長5.67%、3.5%和3.0%。特別是粗鋼產(chǎn)量增幅較大，增幅比上年同期提高4.47個百分點(diǎn)。
②產(chǎn)品價格持續(xù)上漲
2017年主要下游行業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，12月份，國內(nèi)市場鋼材價格綜合指數(shù)平均為124.05點(diǎn)，比上年同期提高24.58點(diǎn)；全國水泥市場P·O42.5散裝水泥平均價格445元/噸，同比上漲134元/噸，漲幅17.4%。平板玻璃平均出廠價格為70.8元/重量箱，比上年同期上漲6.8%；主要有色金屬銅、電解鋁和鋅平均價格比上年同期分別上漲14.7%、4.7%和14.5%。
③經(jīng)營質(zhì)量高幅提升
2017年主要下游行業(yè)在去產(chǎn)能、控總量、嚴(yán)自律、降成本等方面取得了明顯效果，經(jīng)營質(zhì)量高幅提升。
重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入3.69萬億元，同比增長34.05%，利潤總額1773.36億元，同比增長613.57%；水泥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9149億元，同比增長17.89%；實(shí)現(xiàn)利潤877億元，同比增長94.41%；平板玻璃主營業(yè)務(wù)收入759億元，同比增長20%，實(shí)現(xiàn)利潤93億元，同比增長81%；有色金屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6.04萬億元，同比增長13.8%，實(shí)現(xiàn)利潤2551億元，同比增長27.5%，其中冶煉業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤953億元，同比增長51.8%。
3.耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況簡要分析
2017年，通過對66家耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研顯示，各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均好于往年，產(chǎn)量同比增長7.2%，銷售收入同比增長23.00%，實(shí)現(xiàn)利潤同比增長109.11%，呈現(xiàn)了利潤增幅高于銷售收入增幅，銷售收入增幅高于產(chǎn)量增幅的良好經(jīng)營局面，經(jīng)營質(zhì)量明顯提高。總體看運(yùn)行相對平穩(wěn)，但仍然存在以下問題。
①經(jīng)營質(zhì)量雖然接近全國工業(yè)企業(yè)平均水平，但耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤率仍然偏低
重點(diǎn)耐材企業(yè)銷售收入利潤率6.41%，比上年同期提高3.87個百分點(diǎn)，但仍低于全國工業(yè)企業(yè)平均水平，低0.05個百分點(diǎn)。
重點(diǎn)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤率5.98%，比上年同期提高2.99個百分點(diǎn)，比全國工業(yè)企業(yè)平均水平低0.48個百分點(diǎn)。
②耐火制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量雖有提高，但仍然微利運(yùn)行
66家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長109.11%，增幅十分可觀。但實(shí)現(xiàn)利潤高幅增長主要是耐火原料生產(chǎn)企業(yè)增幅較大，特別是鎂質(zhì)耐火原料生產(chǎn)企業(yè)增幅更大，從調(diào)研結(jié)果看，純鎂質(zhì)耐火原料生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤率均在50%以上。加之耐火制品生產(chǎn)企業(yè)中，有的企業(yè)也有耐火原料生產(chǎn)量?？鄢突鹪纤@利潤，耐火制品的銷售收入利潤率雖有所提高，但遠(yuǎn)低于全國平均水平，仍在微利運(yùn)行。
③虧損企業(yè)虧損面有所減少
66家重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)4家，虧損面6.06%，比上年同期下降了16.44個百分點(diǎn)；其中耐火制品生產(chǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)3家，虧損面5.0%，虧損額2729萬元，同比下降14.23個百分點(diǎn)。
④應(yīng)收貨款持續(xù)下降，但仍是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全的主要因素
截至2017年12月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款總額124.14億元，同比下降10.42%，降幅比上年同期擴(kuò)大了6.59個百分點(diǎn)。
66家耐材重點(diǎn)企業(yè)中仍有11家企業(yè)應(yīng)收貨款上升，上升企業(yè)面為16.7%。其中應(yīng)收貨款同比上升30%以上的企業(yè)5家，不僅明顯增加了企業(yè)的資金占用和財務(wù)成本，也將嚴(yán)重威脅生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全。
