亮點(diǎn)1 全球PU產(chǎn)品最大消費(fèi)市場
得益于我國豐富的勞動(dòng)力、科技資源和廣闊的市場，目前國內(nèi)PU產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中合成革漿料、鞋底原液、氨綸和涂料占有較大比重，其產(chǎn)品產(chǎn)量、消費(fèi)量、外貿(mào)出口量均居全球第一。2009年我國PU產(chǎn)品消費(fèi)量500萬t，2012~2015年我國將成為全球PU主要消費(fèi)市場。
亮點(diǎn)2 全球PU原材料產(chǎn)能、產(chǎn)量增長最快地區(qū)之一
2009年我國MDI產(chǎn)能達(dá)到114萬t/a，隨著寧波萬華30萬t/a、煙臺萬華30萬t/a、巴斯夫重慶40萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地 16萬t/a、日本聚氨酯5萬t/a以及甘肅銀光10萬t/a的MDI生產(chǎn)裝置陸續(xù)投產(chǎn)，到2012年我國MDI總產(chǎn)能將達(dá)到245萬t/a;2009年我國TDI產(chǎn)能35萬t/a，隨著上海聯(lián)恒8萬t/a、上海拜耳材料科技30萬t/a、甘肅銀光5萬t/a、滄州大化10萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地5萬t/a、藍(lán)星化工5萬t/a、煙臺巨力5萬t/a以及福建5萬t/a裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，到2012年國內(nèi)TDI產(chǎn)能將達(dá)到105萬t/a。屆時(shí)我國將成為全球MDI 和TDI產(chǎn)能最大的地區(qū)之一。其中，煙臺萬華和寧波萬華到2012年MDI總產(chǎn)能將超過100萬t/a，這無疑將對提高我國PU產(chǎn)業(yè)國際競爭力并確保其平穩(wěn)發(fā)展起到舉足輕重的作用。
我國聚醚多元醇(PPG) 產(chǎn)能已達(dá)到150萬t/a，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括：上海拜耳材料科技(25萬t/a)、上海高橋石化(30萬t/a)、廣州宇田聚氨酯(15萬t /a)、蘇州中化國際聚氨酯(10萬t/a)以及山東藍(lán)星東大化工(10萬t/a)。未來幾年，我國還將迎來新一輪PPG擴(kuò)產(chǎn)高潮，預(yù)計(jì)到2011 年，PPG產(chǎn)能將達(dá)到260萬t/a，而國內(nèi)市場消費(fèi)量將達(dá)150萬t，市場競爭將愈發(fā)激烈。
聚四氫呋喃(PTMEG)作為一種高性能聚醚多元醇，在國內(nèi)80%用于生產(chǎn)氨綸，目前產(chǎn)能約23萬t/a。PTMEG生產(chǎn)技術(shù)含量較高，其中低分子量PTMEG技術(shù)難度更大，國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域尚未取得技術(shù)突破。
亮點(diǎn)3 全球PU投資重點(diǎn)已由歐美移至中國
全球知名跨國公司如巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏化學(xué)、英威達(dá)、殼牌、美國氣體、邁圖、雅寶、NPU、三井等公司均以獨(dú)資或合資形式在中國大陸或香港建立了PU原料、產(chǎn)品生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。近年來這些跨國公司不斷加大在中國PU領(lǐng)域的投資力度，并將一些國際先進(jìn)的制造技術(shù)首先投放在中國市場，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。
亮點(diǎn)4 區(qū)域分布格局將逐漸形成
以上海為中心的長三角地區(qū) 目前國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，50%左右的PU原料及其制品來自于該地區(qū)。其中，MDI產(chǎn)能已達(dá)到89萬t/a，占全國的82%，到2011年將達(dá)到129萬t/a，長三角地區(qū)將成為全球MDI產(chǎn)能最大的區(qū)域之一。TDI產(chǎn)能為16萬t/a，占國內(nèi)的50%，到2011 年將達(dá)到46萬t/a。此外，該區(qū)域還擁有5萬t/a三聚體(HDI)和2萬t/a水性PU乳液的生產(chǎn)線。到2012年，該區(qū)域PPG產(chǎn)能將達(dá)到80萬t /a，占全國的30%。
以廣州為中心的珠三角地區(qū) 國內(nèi)PU產(chǎn)品外貿(mào)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是PU外資和合資企業(yè)最多的地區(qū)之一。
以煙臺為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)(包括京津冀魯) 目前國內(nèi)MDI和TDI主要生產(chǎn)地區(qū)，也是國內(nèi)PU產(chǎn)品較為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。隨著煙臺萬華50萬t /aMDI和滄州大化(含黃驊)15萬t/a TDI項(xiàng)目的正式投產(chǎn)以及京津兩地未來PU產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，該地區(qū)將成為國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)的另一“發(fā)動(dòng)機(jī)”。
以葫蘆島為中心的東北地區(qū) 石化原料基礎(chǔ)雄厚，是目前國內(nèi)PPG和TDI資源集中地區(qū)之一。該區(qū)域PU原料和產(chǎn)品種類較多，產(chǎn)能、產(chǎn)量較大，市場廣、化工基礎(chǔ)強(qiáng)，是國內(nèi)未來PU產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)區(qū)域。
以蘭州為中心的西北地區(qū) 主要圍繞甘肅銀光TDI和擬建的MDI等產(chǎn)品為中心，形成相對獨(dú)立的、具有自身特色的下游PU產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
以重慶為中心的西南地區(qū) 依托國內(nèi)最豐富的天然氣資源形成的強(qiáng)大化工原料基礎(chǔ)，擬在該區(qū)域建設(shè)的40萬t/aMDI裝置，以及下游PTMEG和1，4-丁二醇(BDO)項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，西南地區(qū)將成為我國未來PU產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))
以福建泉州為中心的海西地區(qū) 目前國內(nèi)PU鞋業(yè)和外貿(mào)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，該地區(qū)可充分利用中國臺灣在PU產(chǎn)品和技術(shù)上的優(yōu)勢，目前福清市正在籌建6萬t/aTDI生產(chǎn)線。
亮點(diǎn)5 建筑節(jié)能將成PU產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要?jiǎng)恿?br />
在我國能源消耗中，建筑能耗已占全社會(huì)總能耗的27.6%。目前我國新開工建筑中95%以上仍屬于高能耗，若不采取有效節(jié)能措施，到2020年全國能源將有50%消耗在建筑上。根據(jù)建設(shè)部制定的建筑節(jié)能目標(biāo)：到 2010年全國城鎮(zhèn)新建建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%，到2020年北方和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)新建建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能65%，我國建筑節(jié)能市場潛力巨大。按照中國建筑市場每年新增建筑面積20億m2和對400億m2既有建筑每年以20億m2節(jié)能改造計(jì)算，今后幾年我國建筑節(jié)能每年需PU硬泡保溫材料約200萬t。
亮點(diǎn)6 擴(kuò)內(nèi)需催生新的增長點(diǎn)
(1)汽車工業(yè)
2009年我國汽車產(chǎn)量已突破1000萬輛大關(guān)，占全球總消費(fèi)量的比例已達(dá)12%。汽車工業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展有效地拉動(dòng)了PU產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。全球汽車制造業(yè)對PU材料年使用量已超過100萬t。其中，美國PU材料在汽車上的應(yīng)用已超過其他車用塑料材料;德國PU用量僅次于PVC;日本和中國PU在汽車用塑料品種中僅次于PP和PVC，排名第三。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛高檔轎車上的PU平均應(yīng)用量為22 kg，最高用量為30 kg。我國一輛轎車的PU平均用量為18～20kg。隨著我國汽車工業(yè)技術(shù)不斷提升，產(chǎn)量不斷增加，PU材料在汽車上的應(yīng)用前景將越來越廣闊。
(2)高鐵、地鐵、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
高速鐵路、地鐵和城市軌道交通是未來幾年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。根據(jù)鐵道部《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，將在未來幾年投入2萬億元資金用于鐵路建設(shè)，包括2萬km新的鐵路網(wǎng)和7000km高速鐵路網(wǎng)。
高速鐵路、地鐵和城市軌道交通，要求軌道具有高速、高可靠性、高穩(wěn)定性和高耐久性，并具有優(yōu)良的抗震、抗噪聲性能，傳統(tǒng)鐵路軌枕已不能完全滿足以上這些性能要求，而以下PU彈性體新品種可滿足此要求。
●PU枕木 是一種玻纖增強(qiáng)的硬質(zhì)PU微孔彈性體，具有比強(qiáng)度大、減震、降噪、耐電氣絕緣、高耐久和環(huán)保等優(yōu)良性能，目前已受到PU和鐵路業(yè)界高度關(guān)注，是全球PU材料界研究的一個(gè)熱點(diǎn)課題。根據(jù)國家發(fā)展高速鐵路長遠(yuǎn)計(jì)劃，為了適應(yīng)高速列車提速要求，開發(fā)PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必將是未來發(fā)展趨勢。按國外經(jīng)驗(yàn)1km高速鐵路需用1800根左右軌枕計(jì)，則7000 km高速鐵路PU枕木市場規(guī)模將達(dá)到500億元，這無疑將給我國新型PU彈性體帶來巨大市場空間。
●PU軌枕墊板 是一種PU微孔彈性體，用于鋼軌和枕木(或水泥枕)之間，要求具有良好的彈性和減振性能，以緩沖高速車輛通過時(shí)產(chǎn)生的強(qiáng)烈振動(dòng)和沖擊而起到保護(hù)路基的作用;要求具有優(yōu)良的耐磨和電絕緣性能以及耐自然老化和耐溫性能(-40～80℃)，每塊PU軌枕墊板約幾百克。目前在國內(nèi)高速鐵路和地鐵中已得到普遍應(yīng)用，市場空間巨大。
●PU軌枕墊
是用于鋼軌和混凝土軌枕之間的彈性墊，以此滿足混凝土軌枕減震、降噪和提高耐久性等技術(shù)要求，具有高耐磨、高強(qiáng)度、高伸長率和長使用壽命特性，在高鐵、地鐵和城市軌道交通中具有廣闊應(yīng)用前景。
●聚脲彈性體涂層在高鐵中的應(yīng)用 由于高鐵采用無碴軌道，要求防護(hù)層不僅具有防水、防滲和抗裂等基本性能，還要能經(jīng)受火車高速行駛帶來的高速、重載、交變沖擊等作用。聚脲涂層無接縫，粘結(jié)力強(qiáng)，真正做到了整體防水，同時(shí)還具有優(yōu)異的耐磨性、抗沖擊、抗開裂、耐紫外光和耐高低溫性能，可滿足高鐵的特殊要求。京津高鐵工程中聚脲材料防護(hù)工程達(dá)95萬m2，聚脲用量超過2000t。正在建造的京滬高速鐵路全長1318 km，需要聚脲彈性體涂層2萬t、脂肪族PU面層涂料868 t、PU防水涂料6707t，工程總額達(dá)到20億元。除高鐵外，與高鐵配套的海底隧道、過江隧道、山體隧道和地鐵隧道，均需大量聚脲涂層。
(3)家電下鄉(xiāng)
冰箱、冰柜、集裝箱是我國PU硬泡的主要應(yīng)用領(lǐng)域，在政府采取家電下鄉(xiāng)、擴(kuò)大內(nèi)需政策的激勵(lì)下，PU硬泡在家電中的應(yīng)用明顯增加，給PU硬泡帶來了新的商機(jī)。
據(jù)財(cái)政部預(yù)測，家電下鄉(xiāng)實(shí)施4年，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售4.8億臺，累計(jì)拉動(dòng)消費(fèi)9200億元。家電下鄉(xiāng)中冰箱是主要品種，若未來4年家電下鄉(xiāng)使冰箱新增消費(fèi)市場平均增速達(dá)到30%，則可拉動(dòng)PU消費(fèi)增長8%左右。
亮點(diǎn)7 新能源和環(huán)保推動(dòng)PU快速增長
(1)風(fēng)機(jī)葉片
風(fēng)電設(shè)備中風(fēng)電發(fā)電機(jī)的葉片是極為重要的關(guān)鍵部件，約占總成本的20%。目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)葉片大部分采用玻纖增強(qiáng)的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料，但環(huán)氧復(fù)合材料存在韌性不足、低溫性能差的缺點(diǎn)，在寒冷地區(qū)和氣候條件較為惡劣的環(huán)境下，使用壽命會(huì)受到影響。
PU復(fù)合材料具有優(yōu)良的綜合性能，作為風(fēng)機(jī)葉片可以克服環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的缺點(diǎn)，尤其適用于高功率、超高空和氣候條件惡劣環(huán)境下作業(yè)的風(fēng)能發(fā)電機(jī)組。歐美國家已制成了PU復(fù)合材料風(fēng)機(jī)葉片，并已得到了應(yīng)用，國內(nèi)相關(guān)單位也正在開發(fā)此種材料。此外，PU膠粘劑和PU涂料在風(fēng)葉片上也得到了應(yīng)用。
(2)太陽能
太陽能的開發(fā)與PU材料關(guān)系密切，包括太陽能電池用熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)薄膜新材料、太陽能光伏組件背板與墊板均使用PU材料。
(3)綠色環(huán)保的PU新材料
●水性PU
2008年我國PU制品總量中有機(jī)溶劑高達(dá)33%，開發(fā)水性PU產(chǎn)品十分緊迫。目前我國水性PU總產(chǎn)能為10萬t/a，實(shí)際產(chǎn)量6萬t，主要應(yīng)用于皮革涂飾劑(49%)、工業(yè)水性涂料(12%)、建筑乳膠漆(10%)、工業(yè)膠劑(9%)、汽車漆(8%)、手套涂層玻纖集束(5%)、織物涂層膠 (4%)、木器漆(3%)。今后水性PU的主要開發(fā)方向是工業(yè)涂料、膠粘劑、建筑涂料和水性PU皮革涂層。
●綠色生物質(zhì)多元醇
可取代部分(20%～30%)PPG，用于制造多種PU材料，包括PU硬泡、膠粘劑、涂料、彈性體和塑膠跑道等，目前已在汽車、建筑外保溫和冰箱等領(lǐng)域得到應(yīng)用。據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，生物質(zhì)多元醇與石油類多元醇相比能耗降低23%，非可再生資源消耗降低61%，向大氣排放溫室氣體減36%。
目前制備生物質(zhì)多元醇的原料主要有植物油(包括蓖麻油、大豆油、棕櫚油、松香油)和植物纖維素、木質(zhì)素多元醇(原料一般為木材、竹子、甘蔗渣、糧作物秸稈、麥草、枯草等)以及蔗糖、淀粉等。當(dāng)前生物質(zhì)多元醇已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化并得到應(yīng)用的蓖麻油多元醇，以印度為主，技術(shù)來源于美國陶氏化學(xué)和德國巴斯夫;大豆油多元醇以北美為主;棕櫚油多元醇以馬來西亞為主。中國林業(yè)科學(xué)院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所已研制成功松脂和油脂基酯多元醇，并與江蘇力強(qiáng)化工有限公司建成5 萬t/a生產(chǎn)線。上海中科合臣和山東萊州金田化工已制成大豆油多元醇，福建新達(dá)保溫材料已制成以竹子為原料的植物纖維素多元醇。
亮點(diǎn)8 輕紡工業(yè)是最強(qiáng)勁的拉動(dòng)力
我國是全球五大PU產(chǎn)品制造中心，包括家具、家電、皮革、制鞋和氨綸，同時(shí)這五大系列產(chǎn)品也是我國最主要的PU外貿(mào)出口商品。我國80%的PU軟泡消費(fèi)于家具，70%的PU硬泡消費(fèi)于家電，由此推算，每年這五大系列PU消耗量已占國內(nèi)PU產(chǎn)品總量的50%左右。毫無疑問，輕工紡織業(yè)是拉動(dòng)我國PU產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)勁的動(dòng)力因素。
