2018年絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展總結(jié)及行業(yè)分類(lèi)分析

2018年絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展總結(jié)及行業(yè)分類(lèi)分析

（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)現(xiàn)狀

1-9月，絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)692家，比去年增加50家，營(yíng)業(yè)收入470億元，同比增加19.2%，利潤(rùn)總額26.1億元，同比減少0.1%。規(guī)模以上企業(yè)的整體銷(xiāo)售收入增加，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加，總資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負(fù)債率增加，虧損企業(yè)家數(shù)增多，每家虧損企業(yè)的平均虧損額度小幅增加；虧損企業(yè)的增加導(dǎo)致利潤(rùn)總額降低，行業(yè)整體凈資產(chǎn)降低。規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況反應(yīng)了行業(yè)的生產(chǎn)總體狀況，也是行業(yè)總體的一個(gè)縮影，企業(yè)數(shù)量增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)量增速下降，企業(yè)效益下滑。

（二）行業(yè)分類(lèi)分析

1、巖棉

截止2018年9月，全國(guó)巖棉企業(yè)約150多家，巖棉生產(chǎn)線(xiàn)近300條，年總產(chǎn)能近650萬(wàn)噸，產(chǎn)量320萬(wàn)噸，成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量最大的產(chǎn)業(yè)，2018年新建巖棉礦棉生產(chǎn)線(xiàn)40條以上。

國(guó)內(nèi)巖棉企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、安徽四個(gè)省份，占比超過(guò)60%。河北地區(qū)產(chǎn)能超多200萬(wàn)噸，局部產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)生產(chǎn)不太正常。

巖棉產(chǎn)品價(jià)格同一地區(qū)內(nèi)，由于產(chǎn)品等級(jí)不一樣，價(jià)格差距較大，高質(zhì)量等級(jí)產(chǎn)品價(jià)格在高位保持穩(wěn)定，低等級(jí)產(chǎn)品價(jià)格下降較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

東北地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)近兩年巖棉生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)數(shù)量較大，也存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

由于國(guó)家對(duì)冶金排放廢渣的環(huán)保稅收加大力度，冶金企業(yè)為了減少?gòu)U渣處理費(fèi)用支出，加大固體廢棄物的循環(huán)利用的力度，尤其是在山西、內(nèi)蒙古、寧夏等冶金企業(yè)較多的地區(qū)，建設(shè)了多條礦渣棉生產(chǎn)線(xiàn)，由于礦渣棉其原料來(lái)源屬性，產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)不到建筑用巖棉制品的要求，如果用于建筑外墻外保溫存在著較大的安全質(zhì)量隱患。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。由于人工、環(huán)保、原材料尤其是焦炭?jī)r(jià)格上升，提升了巖棉產(chǎn)品的成本，但是新建生產(chǎn)線(xiàn)的增加，增加了市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)量，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，造成了產(chǎn)品價(jià)格下降，河北地區(qū)價(jià)格下降最為明顯，最低價(jià)格低于成本價(jià)，給企業(yè)造成了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，不利于行業(yè)的發(fā)展。

面臨環(huán)保的壓力。巖棉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加大生產(chǎn)工藝技術(shù)改造力度，根據(jù)京津冀大氣污染治理方案要求：巖棉企業(yè)在重污染天氣采用沖天爐生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)線(xiàn)必須停止生產(chǎn)，而同時(shí)，采用電爐生產(chǎn)工藝可以不用停工，目前國(guó)內(nèi)采用電爐生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量很少，希望巖棉企業(yè)高度重視這一環(huán)保政策，積極跟進(jìn)國(guó)家的技術(shù)升級(jí)要求，保證企業(yè)的可持續(xù)生產(chǎn)。

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。隨著2018年大量生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)造成了巖棉產(chǎn)品的局部地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩，嚴(yán)重影響了企業(yè)效益。提醒準(zhǔn)備新上生產(chǎn)線(xiàn)企業(yè)，注重市場(chǎng)調(diào)研，不要盲目上線(xiàn)，謹(jǐn)慎布局，避免投資損失。

注重功能性產(chǎn)品的研發(fā)。國(guó)內(nèi)巖棉產(chǎn)品的質(zhì)量與國(guó)外產(chǎn)品相差不大，但在產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)方面的差距較大，希望企業(yè)注重產(chǎn)品應(yīng)用的研發(fā)，開(kāi)拓巖棉產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域，結(jié)合國(guó)家農(nóng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)用于種植、水土保持的巖棉產(chǎn)品。

巖礦棉行業(yè)即將進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合時(shí)期，也是一個(gè)產(chǎn)生行業(yè)巨頭的時(shí)代，請(qǐng)會(huì)員企業(yè)練好內(nèi)功，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，避免企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。

2、玻璃棉

2018年1-9月，玻璃棉產(chǎn)量74萬(wàn)噸，玻璃棉產(chǎn)能小幅增加，受限于環(huán)保壓力以及國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控影響，原材料成本的上升，玻璃棉企業(yè)的利潤(rùn)率水平小幅下滑。玻璃棉企業(yè)主要分布在河北、山東、四川等地區(qū)，其中河北大城及河間擁有超過(guò)全國(guó)50%以上的產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)的大型生產(chǎn)企業(yè)受制于環(huán)保壓力開(kāi)始考慮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并提前全國(guó)布局。

3、硅酸鋁纖維

目前國(guó)內(nèi)陶瓷纖維生產(chǎn)線(xiàn)200多條，產(chǎn)能在80-90萬(wàn)噸左右，主要集中在山東、河北、內(nèi)蒙古、河南等地區(qū)。先進(jìn)產(chǎn)能生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1萬(wàn)噸；而行業(yè)內(nèi)多數(shù)生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模只有2-3千噸的，其規(guī)模小、單日產(chǎn)能低、能耗高，急需結(jié)構(gòu)升級(jí)。

2018年1-9月產(chǎn)量43萬(wàn)噸，總的產(chǎn)能、產(chǎn)量都有所增長(zhǎng)，得益于石化投資的增加，光熱發(fā)電、廢氣處理的需求增加，高端陶瓷纖維需求量增幅較大；由于環(huán)保壓力低端小產(chǎn)能陶瓷纖維退出明顯，提高了行業(yè)的整體發(fā)展質(zhì)量。山東魯陽(yáng)是行業(yè)的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量占全國(guó)數(shù)量的六分之一，產(chǎn)能占全國(guó)總數(shù)量的三分之一。

4、硬質(zhì)類(lèi)絕熱材料及制品

泡沫玻璃產(chǎn)能60-70萬(wàn)立方米，與去年相比稍有增加，價(jià)格變化不大，產(chǎn)能分布主要在河北、浙江、江蘇，其中，河北廊坊地區(qū)占總產(chǎn)能50%。行業(yè)內(nèi)企業(yè)從資源再利用、廢渣處理入手，建設(shè)以冶金尾礦為原料的泡沫玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，布局大西北地區(qū)，服務(wù)于域內(nèi)的石油化工產(chǎn)業(yè)。

泡沫玻璃產(chǎn)品質(zhì)量較國(guó)外高質(zhì)量還有差距，同時(shí)面臨高能耗及多粉塵的環(huán)保壓力，需要企業(yè)聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)在資金、環(huán)保技術(shù)投入力量，來(lái)改善面臨的問(wèn)題，才能使行業(yè)走的更健康、更遠(yuǎn)，成為一個(gè)真正的綠色、環(huán)保行業(yè)。

硅酸鈣絕熱制品今年企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量與去年相似，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受制于環(huán)保壓力，企業(yè)在脫硫脫硝投入資金較大。行業(yè)有30多家企業(yè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約40萬(wàn)m3，行業(yè)進(jìn)步很快，目前能生產(chǎn)密度在160kg/m3的輕質(zhì)產(chǎn)品。

硬質(zhì)類(lèi)絕熱材料及制品產(chǎn)量46萬(wàn)噸。

5、有機(jī)類(lèi)絕熱節(jié)能材料

受到建筑防火規(guī)范GB50016—2014的影響，EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有機(jī)類(lèi)絕熱材料在外墻保溫的應(yīng)用出現(xiàn)較大的下降，產(chǎn)量及應(yīng)用量呈下降趨勢(shì)。

（1）EPS材料

2017年底國(guó)內(nèi)苯乙烯總產(chǎn)能將超900萬(wàn)噸。上半年苯乙烯的暴漲暴跌行情，令EPS企業(yè)難以把握采購(gòu)成本，盈利狀況不佳；近幾年EPS部分落后產(chǎn)能逐步淘汰，部分裝置處于長(zhǎng)期停車(chē)狀態(tài)；2017年環(huán)保檢查力度升級(jí)，對(duì)本就疲弱的需求面來(lái)說(shuō)可謂是雪上加霜，EPS產(chǎn)能出現(xiàn)下滑?？傮w上受建筑用量的減少，EPS消費(fèi)量連續(xù)五年下滑。

中國(guó)EPS年產(chǎn)能600多萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率近幾年一直維持在40%多，并且產(chǎn)品還主要集中在中低端領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的需求量在200多萬(wàn)噸，再加出口外貿(mào)的幾十萬(wàn)噸，EPS行業(yè)是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)。

2018年EPS市場(chǎng)起伏跌宕，五月份達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)1.4萬(wàn)元左右，六月份快速下跌到1.2萬(wàn)元左右，進(jìn)入10月份以來(lái)價(jià)格出現(xiàn)跳水，目前價(jià)格約在1萬(wàn)元，行業(yè)利潤(rùn)隨價(jià)格下降而快速下跌，EPS未來(lái)幾個(gè)月趨勢(shì)易跌難漲，隨著苯乙烯價(jià)格波動(dòng)整理。

隨著建筑防火規(guī)范的要求，EPS作為B2級(jí)材料其建筑應(yīng)用得到極大限制，改性EPS產(chǎn)品作為B1級(jí)或A級(jí)材料成為EPS或XPS的替代品，建筑外保溫應(yīng)用較為廣泛。

（2）聚氨酯

2014年-2016年，我國(guó)年均外墻保溫可拉動(dòng)聚氨酯硬泡需求31.46萬(wàn)噸、37.66萬(wàn)噸和38萬(wàn)噸。特別是2012年底，公安部消防局對(duì)B1級(jí)保溫材料禁令取消執(zhí)行，聚氨酯保溫材料工業(yè)復(fù)蘇步伐明顯加快，全國(guó)開(kāi)工的聚氨酯保溫復(fù)合板材生產(chǎn)線(xiàn)已超過(guò)250條，達(dá)到歷史最好水平。但隨著新版建筑防火規(guī)范的實(shí)施，聚氨酯保溫復(fù)合板的建筑應(yīng)用量降幅很大。

（3）酚醛保溫板

2018年1-9月，節(jié)能保溫領(lǐng)域酚醛泡沫約占酚醛樹(shù)脂總量的20%，消費(fèi)量超過(guò)20萬(wàn)噸。隨著政府的行業(yè)去產(chǎn)能及供給側(cè)改革政策的影響，高品質(zhì)的酚醛保溫板發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，低質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)量受到擬制。

我國(guó)酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量約300萬(wàn)噸，共有生產(chǎn)企業(yè)近200家，主要集中在華東地區(qū)，尤其是產(chǎn)量較大的廠(chǎng)家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市，主要有濟(jì)南圣泉、廣東太爾、上海歐亞合成材料、上海雙樹(shù)塑料廠(chǎng)、山東宇世巨、圣萊克特等等。

(4)橡塑保溫制品

橡塑保溫制品全國(guó)產(chǎn)能500余萬(wàn)立方米。河北大城的橡塑產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)量的近80%，產(chǎn)能主要集中在華美集團(tuán)、神州保溫集團(tuán)、華能中天等公司。

6、氣凝膠

氣凝膠行業(yè)目前產(chǎn)能規(guī)模較小，企業(yè)數(shù)量30家，產(chǎn)能產(chǎn)量變化不大，年生產(chǎn)能力1.5萬(wàn)噸，折合氣凝膠氈10萬(wàn)m3。受到國(guó)外專(zhuān)利技術(shù)訴訟影響產(chǎn)品出口，行業(yè)為此在國(guó)內(nèi)積極應(yīng)對(duì)并提出具體措施。

目前的產(chǎn)品應(yīng)用主要以航天軍工、管道保溫、新能源汽車(chē)為主，建筑應(yīng)用較少。行業(yè)產(chǎn)品作為一種新型材料的發(fā)展前景很好，希望廣大會(huì)員企業(yè)勇于創(chuàng)新，大力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，降低產(chǎn)品成本，開(kāi)拓?cái)U(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模。

7、硅酸鹽復(fù)合絕熱材料

硅酸鹽復(fù)合制品年產(chǎn)量維持在10萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量較前幾年下降較多，主要是硅酸鹽復(fù)合制品多用于工業(yè)管道保溫，替代品較多，產(chǎn)能發(fā)揮率較低；另外受到國(guó)家環(huán)保督查的影響，造成生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)較多，也限制了產(chǎn)能發(fā)揮。該產(chǎn)品的發(fā)展前景一般。

8、礦棉吸音板行業(yè)

2018年礦棉吸音板行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)形式較好，產(chǎn)能產(chǎn)量小幅增加，企業(yè)利潤(rùn)增幅較大，全年產(chǎn)量1.1億平米。山西地區(qū)建設(shè)多條礦棉吸聲板生產(chǎn)線(xiàn)，其中，有粒狀棉企業(yè)自建礦棉板生產(chǎn)線(xiàn)，也有受環(huán)保壓力影響河北晉州小的礦棉吸聲板企業(yè)產(chǎn)能外遷到地，粒狀棉市場(chǎng)供應(yīng)緊張。

2018年春季環(huán)保允許開(kāi)工后，礦棉板一些小企業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)，造成粒狀棉生產(chǎn)需求旺盛，行業(yè)整體的效益較好。

9、復(fù)合金屬板材夾芯制品

復(fù)合金屬面夾芯板制品總量較2017年小幅增加，行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)安裝產(chǎn)品的便捷化程度不斷提高，產(chǎn)品性能也不斷優(yōu)化。但是由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，小企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)生存環(huán)境急需改善。

由于防火安全等級(jí)的不斷提高，從而擬制了有機(jī)芯材板材的需求，但也促進(jìn)了以無(wú)機(jī)絕熱材料為芯材的板材的需求，所以有機(jī)類(lèi)夾芯金屬板材占比下降，而以巖棉、玻璃棉為芯材的金屬板材比例逐步增長(zhǎng)。

10、一體板行業(yè)基本情況

全國(guó)約有200余家一體板企業(yè)，主要分布在山東、河北、江蘇、四川、新疆等省市，其中山東約40余家，河北約30余家，江蘇約20余家，四川約20余家，新疆約20余家；受綠色建筑（節(jié)能）政策驅(qū)動(dòng)及產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)（相對(duì)薄抹灰體系），2018年行業(yè)穩(wěn)步增速，產(chǎn)量及應(yīng)用量約5000萬(wàn)平方米以上，預(yù)計(jì)今后幾年一體板行業(yè)屬于高速發(fā)展階段。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要注意產(chǎn)品質(zhì)量的提升，盡快提升產(chǎn)品品質(zhì)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)適當(dāng)設(shè)置進(jìn)入門(mén)檻，避免少數(shù)企業(yè)的以次充好，影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。