2018年絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展總結(jié)及行業(yè)分類分析
（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)現(xiàn)狀
1-9月，絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運行平穩(wěn)。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)692家，比去年增加50家，營業(yè)收入470億元，同比增加19.2%，利潤總額26.1億元，同比減少0.1%。規(guī)模以上企業(yè)的整體銷售收入增加，主營業(yè)務(wù)成本增加，總資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負債率增加，虧損企業(yè)家數(shù)增多，每家虧損企業(yè)的平均虧損額度小幅增加；虧損企業(yè)的增加導致利潤總額降低，行業(yè)整體凈資產(chǎn)降低。規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營狀況反應(yīng)了行業(yè)的生產(chǎn)總體狀況，也是行業(yè)總體的一個縮影，企業(yè)數(shù)量增加，競爭加劇，產(chǎn)量增速下降，企業(yè)效益下滑。
數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò)
（二）行業(yè)分類分析
1、巖棉
截止2018年9月，全國巖棉企業(yè)約150多家，巖棉生產(chǎn)線近300條，年總產(chǎn)能近650萬噸，產(chǎn)量320萬噸，成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量最大的產(chǎn)業(yè)，2018年新建巖棉礦棉生產(chǎn)線40條以上。
國內(nèi)巖棉企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、安徽四個省份，占比超過60%。河北地區(qū)產(chǎn)能超多200萬噸，局部產(chǎn)能過剩，企業(yè)生產(chǎn)不太正常。
巖棉產(chǎn)品價格同一地區(qū)內(nèi)，由于產(chǎn)品等級不一樣，價格差距較大，高質(zhì)量等級產(chǎn)品價格在高位保持穩(wěn)定，低等級產(chǎn)品價格下降較多，市場競爭激烈。
東北地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)近兩年巖棉生產(chǎn)線建設(shè)數(shù)量較大，也存在產(chǎn)能過剩的風險。
由于國家對冶金排放廢渣的環(huán)保稅收加大力度，冶金企業(yè)為了減少廢渣處理費用支出，加大固體廢棄物的循環(huán)利用的力度，尤其是在山西、內(nèi)蒙古、寧夏等冶金企業(yè)較多的地區(qū)，建設(shè)了多條礦渣棉生產(chǎn)線，由于礦渣棉其原料來源屬性，產(chǎn)品質(zhì)量水平達不到建筑用巖棉制品的要求，如果用于建筑外墻外保溫存在著較大的安全質(zhì)量隱患。
市場競爭加劇。由于人工、環(huán)保、原材料尤其是焦炭價格上升，提升了巖棉產(chǎn)品的成本，但是新建生產(chǎn)線的增加，增加了市場產(chǎn)品供應(yīng)量，加劇了市場競爭，造成了產(chǎn)品價格下降，河北地區(qū)價格下降最為明顯，最低價格低于成本價，給企業(yè)造成了較大的競爭壓力，不利于行業(yè)的發(fā)展。
面臨環(huán)保的壓力。巖棉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加大生產(chǎn)工藝技術(shù)改造力度，根據(jù)京津冀大氣污染治理方案要求：巖棉企業(yè)在重污染天氣采用沖天爐生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)線必須停止生產(chǎn)，而同時，采用電爐生產(chǎn)工藝可以不用停工，目前國內(nèi)采用電爐生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)線數(shù)量很少，希望巖棉企業(yè)高度重視這一環(huán)保政策，積極跟進國家的技術(shù)升級要求，保證企業(yè)的可持續(xù)生產(chǎn)。
注意投資風險。隨著2018年大量生產(chǎn)線的投產(chǎn)造成了巖棉產(chǎn)品的局部地區(qū)產(chǎn)能過剩，嚴重影響了企業(yè)效益。提醒準備新上生產(chǎn)線企業(yè)，注重市場調(diào)研，不要盲目上線，謹慎布局，避免投資損失。
注重功能性產(chǎn)品的研發(fā)。國內(nèi)巖棉產(chǎn)品的質(zhì)量與國外產(chǎn)品相差不大，但在產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)方面的差距較大，希望企業(yè)注重產(chǎn)品應(yīng)用的研發(fā)，開拓巖棉產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域，結(jié)合國家農(nóng)村振興戰(zhàn)略，開發(fā)用于種植、水土保持的巖棉產(chǎn)品。
巖礦棉行業(yè)即將進產(chǎn)業(yè)整合時期，也是一個產(chǎn)生行業(yè)巨頭的時代，請會員企業(yè)練好內(nèi)功，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，避免企業(yè)在競爭中敗下陣來。
2、玻璃棉
2018年1-9月，玻璃棉產(chǎn)量74萬噸，玻璃棉產(chǎn)能小幅增加，受限于環(huán)保壓力以及國家宏觀調(diào)控影響，原材料成本的上升，玻璃棉企業(yè)的利潤率水平小幅下滑。玻璃棉企業(yè)主要分布在河北、山東、四川等地區(qū)，其中河北大城及河間擁有超過全國50%以上的產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)的大型生產(chǎn)企業(yè)受制于環(huán)保壓力開始考慮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并提前全國布局。
3、硅酸鋁纖維
目前國內(nèi)陶瓷纖維生產(chǎn)線200多條，產(chǎn)能在80-90萬噸左右，主要集中在山東、河北、內(nèi)蒙古、河南等地區(qū)。先進產(chǎn)能生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能為1萬噸；而行業(yè)內(nèi)多數(shù)生產(chǎn)線規(guī)模只有2-3千噸的，其規(guī)模小、單日產(chǎn)能低、能耗高，急需結(jié)構(gòu)升級。
2018年1-9月產(chǎn)量43萬噸，總的產(chǎn)能、產(chǎn)量都有所增長，得益于石化投資的增加，光熱發(fā)電、廢氣處理的需求增加，高端陶瓷纖維需求量增幅較大；由于環(huán)保壓力低端小產(chǎn)能陶瓷纖維退出明顯，提高了行業(yè)的整體發(fā)展質(zhì)量。山東魯陽是行業(yè)的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)線數(shù)量占全國數(shù)量的六分之一，產(chǎn)能占全國總數(shù)量的三分之一。
4、硬質(zhì)類絕熱材料及制品
泡沫玻璃產(chǎn)能60-70萬立方米，與去年相比稍有增加，價格變化不大，產(chǎn)能分布主要在河北、浙江、江蘇，其中，河北廊坊地區(qū)占總產(chǎn)能50%。行業(yè)內(nèi)企業(yè)從資源再利用、廢渣處理入手，建設(shè)以冶金尾礦為原料的泡沫玻璃生產(chǎn)線，布局大西北地區(qū)，服務(wù)于域內(nèi)的石油化工產(chǎn)業(yè)。
泡沫玻璃產(chǎn)品質(zhì)量較國外高質(zhì)量還有差距，同時面臨高能耗及多粉塵的環(huán)保壓力，需要企業(yè)聯(lián)合科研機構(gòu)在資金、環(huán)保技術(shù)投入力量，來改善面臨的問題，才能使行業(yè)走的更健康、更遠，成為一個真正的綠色、環(huán)保行業(yè)。
硅酸鈣絕熱制品今年企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量與去年相似，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運行受制于環(huán)保壓力，企業(yè)在脫硫脫硝投入資金較大。行業(yè)有30多家企業(yè)，設(shè)計產(chǎn)能約40萬m3，行業(yè)進步很快，目前能生產(chǎn)密度在160kg/m3的輕質(zhì)產(chǎn)品。
硬質(zhì)類絕熱材料及制品產(chǎn)量46萬噸。
5、有機類絕熱節(jié)能材料
受到建筑防火規(guī)范GB50016—2014的影響，EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有機類絕熱材料在外墻保溫的應(yīng)用出現(xiàn)較大的下降，產(chǎn)量及應(yīng)用量呈下降趨勢。
（1）EPS材料
2017年底國內(nèi)苯乙烯總產(chǎn)能將超900萬噸。上半年苯乙烯的暴漲暴跌行情，令EPS企業(yè)難以把握采購成本，盈利狀況不佳；近幾年EPS部分落后產(chǎn)能逐步淘汰，部分裝置處于長期停車狀態(tài)；2017年環(huán)保檢查力度升級，對本就疲弱的需求面來說可謂是雪上加霜，EPS產(chǎn)能出現(xiàn)下滑?？傮w上受建筑用量的減少，EPS消費量連續(xù)五年下滑。
中國EPS年產(chǎn)能600多萬噸，產(chǎn)能利用率近幾年一直維持在40%多，并且產(chǎn)品還主要集中在中低端領(lǐng)域，國內(nèi)的需求量在200多萬噸，再加出口外貿(mào)的幾十萬噸，EPS行業(yè)是產(chǎn)能嚴重過剩的產(chǎn)業(yè)。
2018年EPS市場起伏跌宕，五月份達到年內(nèi)高點1.4萬元左右，六月份快速下跌到1.2萬元左右，進入10月份以來價格出現(xiàn)跳水，目前價格約在1萬元，行業(yè)利潤隨價格下降而快速下跌，EPS未來幾個月趨勢易跌難漲，隨著苯乙烯價格波動整理。
隨著建筑防火規(guī)范的要求，EPS作為B2級材料其建筑應(yīng)用得到極大限制，改性EPS產(chǎn)品作為B1級或A級材料成為EPS或XPS的替代品，建筑外保溫應(yīng)用較為廣泛。
（2）聚氨酯
2014年-2016年，我國年均外墻保溫可拉動聚氨酯硬泡需求31.46萬噸、37.66萬噸和38萬噸。特別是2012年底，公安部消防局對B1級保溫材料禁令取消執(zhí)行，聚氨酯保溫材料工業(yè)復蘇步伐明顯加快，全國開工的聚氨酯保溫復合板材生產(chǎn)線已超過250條，達到歷史最好水平。但隨著新版建筑防火規(guī)范的實施，聚氨酯保溫復合板的建筑應(yīng)用量降幅很大。
（3）酚醛保溫板
2018年1-9月，節(jié)能保溫領(lǐng)域酚醛泡沫約占酚醛樹脂總量的20%，消費量超過20萬噸。隨著政府的行業(yè)去產(chǎn)能及供給側(cè)改革政策的影響，高品質(zhì)的酚醛保溫板發(fā)展態(tài)勢良好，低質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)量受到擬制。
我國酚醛樹脂產(chǎn)量約300萬噸，共有生產(chǎn)企業(yè)近200家，主要集中在華東地區(qū)，尤其是產(chǎn)量較大的廠家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市，主要有濟南圣泉、廣東太爾、上海歐亞合成材料、上海雙樹塑料廠、山東宇世巨、圣萊克特等等。
(4)橡塑保溫制品
橡塑保溫制品全國產(chǎn)能500余萬立方米。河北大城的橡塑產(chǎn)能占全國總產(chǎn)量的近80%，產(chǎn)能主要集中在華美集團、神州保溫集團、華能中天等公司。
6、氣凝膠
氣凝膠行業(yè)目前產(chǎn)能規(guī)模較小，企業(yè)數(shù)量30家，產(chǎn)能產(chǎn)量變化不大，年生產(chǎn)能力1.5萬噸，折合氣凝膠氈10萬m3。受到國外專利技術(shù)訴訟影響產(chǎn)品出口，行業(yè)為此在國內(nèi)積極應(yīng)對并提出具體措施。
目前的產(chǎn)品應(yīng)用主要以航天軍工、管道保溫、新能源汽車為主，建筑應(yīng)用較少。行業(yè)產(chǎn)品作為一種新型材料的發(fā)展前景很好，希望廣大會員企業(yè)勇于創(chuàng)新，大力進行技術(shù)研發(fā)，降低產(chǎn)品成本，開拓擴大市場應(yīng)用規(guī)模。
7、硅酸鹽復合絕熱材料
硅酸鹽復合制品年產(chǎn)量維持在10萬噸左右，產(chǎn)量較前幾年下降較多，主要是硅酸鹽復合制品多用于工業(yè)管道保溫，替代品較多，產(chǎn)能發(fā)揮率較低；另外受到國家環(huán)保督查的影響，造成生產(chǎn)線停產(chǎn)較多，也限制了產(chǎn)能發(fā)揮。該產(chǎn)品的發(fā)展前景一般。
8、礦棉吸音板行業(yè)
2018年礦棉吸音板行業(yè)整體運營形式較好，產(chǎn)能產(chǎn)量小幅增加，企業(yè)利潤增幅較大，全年產(chǎn)量1.1億平米。山西地區(qū)建設(shè)多條礦棉吸聲板生產(chǎn)線，其中，有粒狀棉企業(yè)自建礦棉板生產(chǎn)線，也有受環(huán)保壓力影響河北晉州小的礦棉吸聲板企業(yè)產(chǎn)能外遷到地，粒狀棉市場供應(yīng)緊張。
2018年春季環(huán)保允許開工后，礦棉板一些小企業(yè)開工生產(chǎn)，造成粒狀棉生產(chǎn)需求旺盛，行業(yè)整體的效益較好。
9、復合金屬板材夾芯制品
復合金屬面夾芯板制品總量較2017年小幅增加，行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)，現(xiàn)場安裝產(chǎn)品的便捷化程度不斷提高，產(chǎn)品性能也不斷優(yōu)化。但是由于行業(yè)進入門檻較低，小企業(yè)較多，市場競爭激烈，企業(yè)生存環(huán)境急需改善。
由于防火安全等級的不斷提高，從而擬制了有機芯材板材的需求，但也促進了以無機絕熱材料為芯材的板材的需求，所以有機類夾芯金屬板材占比下降，而以巖棉、玻璃棉為芯材的金屬板材比例逐步增長。
10、一體板行業(yè)基本情況
全國約有200余家一體板企業(yè)，主要分布在山東、河北、江蘇、四川、新疆等省市，其中山東約40余家，河北約30余家，江蘇約20余家，四川約20余家，新疆約20余家；受綠色建筑（節(jié)能）政策驅(qū)動及產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢（相對薄抹灰體系），2018年行業(yè)穩(wěn)步增速，產(chǎn)量及應(yīng)用量約5000萬平方米以上，預(yù)計今后幾年一體板行業(yè)屬于高速發(fā)展階段。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要注意產(chǎn)品質(zhì)量的提升，盡快提升產(chǎn)品品質(zhì)及應(yīng)用標準，行業(yè)適當設(shè)置進入門檻，避免少數(shù)企業(yè)的以次充好，影響整個行業(yè)的發(fā)展。
