2017年中國隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
建筑中使用的保溫隔熱材料品種繁多，其中使用最為普遍的保溫隔熱材料包含：1）無機(jī)材料有膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、玻化微珠、硅酸鈣及制品、加氣混凝土、巖棉、玻璃棉等；2）有機(jī)材料有聚苯乙烯泡沫塑料、擠塑板、聚氨酯泡沫塑料等。
目前，在我國，巖棉、玻璃棉、膨脹珍珠巖等傳統(tǒng)保溫材料仍占據(jù)主要市場，這些材料盡管價(jià)格比較低，但密度大、保溫隔熱性能差（導(dǎo)熱系數(shù)為0.065-0.090W/m?K）、鋪設(shè)較厚材料損耗量大、吸濕性高、抗震性能和環(huán)保性能較差，使用這些保溫材料無法達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。另外石棉和玻璃棉等隔熱保溫材料本身就帶有大量的有害物質(zhì)，無法滿足人類的健康要求。
而新型泡沫塑料類保溫隔熱材料（如EPS、XPS、PUF、PET等）目前在我國的產(chǎn)量僅占總隔熱保溫材料的40%，與傳統(tǒng)保溫材料相比，泡沫塑料（如Airex等）的導(dǎo)熱系數(shù)低、保溫隔熱效果好、自重輕、吸水率低、化學(xué)穩(wěn)定性好、施工方便，但由于泡沫塑料價(jià)格相對(duì)較高，因而限制了在國內(nèi)的大量使用。
目前我國的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要還是因?yàn)槿允褂脗鹘y(tǒng)保溫材料的緣故。因而想要提高建筑的節(jié)能率，就必須提高新型保溫隔熱材料的產(chǎn)量及其使用。
圖表1：我國隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按傳統(tǒng)和新型材料產(chǎn)量）（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國隔熱材料的細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)量分布來看，當(dāng)前我國巖棉、泡沫玻璃、真空絕熱板等無機(jī)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)能及應(yīng)用占比穩(wěn)步提高；巖棉及其制品占比由2010年的27.6%提高到2015年的36.3%，泡沫玻璃產(chǎn)能達(dá)到260萬立方米；新型防火阻燃復(fù)合保溫裝飾材料、保溫防火結(jié)構(gòu)模塊等建筑裝配式一體化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，逐步取代傳統(tǒng)、易燃的有機(jī)類建筑保溫產(chǎn)品。
圖表2：2015年我國隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量）（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國隔熱保溫材料區(qū)域分布
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年華北地區(qū)的隔熱保溫材料收入約為218.68億元，占全國隔熱保溫材料銷售收入的比重達(dá)到27.2%；東北地區(qū)隔熱保溫材料銷售收入為208.38億元，占比為25.9%；華東地區(qū)行業(yè)銷售收入達(dá)到192.74億元，占比為24.0%；華南地區(qū)的銷售收入僅為14.97億元。
此外，河北省廊坊地區(qū)成為國內(nèi)巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃產(chǎn)能聚集區(qū)，分別占全國的25%、60%、30%；山東、內(nèi)蒙古成為我國硅酸鋁纖維產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，福建、重慶、江蘇已成為我國真空隔熱板等高端隔熱保溫材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
圖表3：2016年隔熱保溫材料區(qū)域結(jié)構(gòu)（按銷售收入）（單位：億元，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國隔熱保溫材料競爭格局
2016年，中國隔熱保溫材料行業(yè)市場集中度仍較低，年收入在10億元以上的只有紅寶麗、魯陽等少數(shù)品牌；以翼興節(jié)能、天人節(jié)能、法普羅等新三板公司處于第二梯隊(duì)，年收入在數(shù)千萬-1億元之間；剩下眾多中小企業(yè)激烈競爭。魯陽節(jié)能浸淫行業(yè)多年，在保溫材料市場的占有率仍只有1.48%，紅寶麗的占有率在2.28%左右。其他絕大部分市場份額被眾多中小企業(yè)瓜分。
圖表4：2016年中國隔熱保溫材料行業(yè)市場競爭格局（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和下游市場需求萎縮等多重因素的作用下，當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化、低端化，企業(yè)小散亂、惡性低價(jià)競爭、企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下等行業(yè)共性問題日趨嚴(yán)重，行業(yè)自律嚴(yán)重不足，市場秩序失范，形成劣幣驅(qū)逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤不斷降低，阻礙了整體行業(yè)的健康發(fā)展。
國家已經(jīng)意識(shí)到隔熱保溫材料制造行業(yè)這一發(fā)展特點(diǎn)，通過企業(yè)改造升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)品、工藝、設(shè)備，鼓勵(lì)和扶持大中型企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。通過產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，形成較有競爭力的龍頭企業(yè)和典型區(qū)域，從而帶動(dòng)整體行業(yè)的快速發(fā)展，具備與國外企業(yè)競爭的實(shí)力。
