2016年7月28日，由中國(guó)建筑（601668）裝飾協(xié)會(huì)及社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《建筑裝飾藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016)》發(fā)布會(huì)在深圳舉行。
從1984年到2015年，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)從默默無(wú)聞的小行業(yè)發(fā)展成為以萬(wàn)億元為計(jì)量單位的龐大產(chǎn)業(yè)。這是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)高速發(fā)展的30年，也是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的黃金30年。30年間，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)以?xún)晌粩?shù)的增速高速發(fā)展。2015年，全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.40萬(wàn)億元，從業(yè)人數(shù)達(dá)到1600萬(wàn)人。
存量房市場(chǎng)主導(dǎo)特征越發(fā)明顯 對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的依賴(lài)性正在減弱
目前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正在從增量市場(chǎng)主導(dǎo)向存量市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。存量房銷(xiāo)售面積超過(guò)增量房的格局已經(jīng)從北京、上海等一線城市迅速擴(kuò)散到二線城市。也就是說(shuō)，存量房交易成為房地產(chǎn)主導(dǎo)市場(chǎng)。
建筑裝飾行業(yè)的市場(chǎng)存在二重性，這就是增量市場(chǎng)的建筑裝飾和存量市場(chǎng)的建筑裝飾。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，建筑裝飾行業(yè)此前高度依賴(lài)房地產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的增量房市場(chǎng)趨于穩(wěn)定下降，而對(duì)存量房進(jìn)行改造和再裝飾的存量房市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。不難看出，存量房市場(chǎng)是相對(duì)獨(dú)立于房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)的自有業(yè)態(tài)，主要由兩個(gè)方面組成。一是老舊房屋的功能改造。如節(jié)能成為國(guó)家戰(zhàn)略以后，2012年開(kāi)始逐漸形成了大城市老舊住房的樓頂平改坡、外墻保溫、金屬門(mén)窗置換等社區(qū)改造性專(zhuān)業(yè)裝飾市場(chǎng)。因?yàn)槲覈?guó)目前的存量房大部分是老舊房，所以功能改造性裝飾市場(chǎng)空間巨大。二是存量房周期性再裝飾市場(chǎng)，住宅存量房的再裝飾周期一般在10年，公共建筑存量房的再裝飾周期一般為5年。截至2013年年末，我國(guó)城鎮(zhèn)僅存量住宅面積就達(dá)到238.71億平方米(當(dāng)期我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房面積32.7平方米，城鎮(zhèn)常住人口7.3億)，即使其中1/10住房存在再裝飾需求也達(dá)到23.87億平方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出2015年商品房銷(xiāo)售面積12.85億平方米。因此，隨著中國(guó)新增房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模的見(jiàn)頂和存量房市場(chǎng)的滾動(dòng)再裝飾，建筑裝飾行業(yè)存量房主導(dǎo)市場(chǎng)的特征越來(lái)越明顯，房地產(chǎn)交易市場(chǎng)規(guī)模的影響力逐步下降。
智能化是建筑裝飾行業(yè)必須融合的未來(lái)發(fā)展方向
《2013年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》認(rèn)為，所謂代表未來(lái)的智能建筑是以公共建筑或住宅為平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、安防、自動(dòng)控制、大數(shù)據(jù)等有關(guān)技術(shù)集成，構(gòu)建出的便捷、安全、高效的工作和生活環(huán)境?？梢?jiàn)，智能建筑給塑造高質(zhì)量的工作和生活空間提供了無(wú)限可能。
智能裝飾與普通裝飾最大的差異在于智能的嵌入，即在裝飾裝修過(guò)程中融入了現(xiàn)代高科技元素。智能裝飾被定義為一個(gè)過(guò)程或者一個(gè)系統(tǒng)，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)與居住、辦公及其環(huán)境中的各種有關(guān)子系統(tǒng)互聯(lián)互通起來(lái)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)階段的建筑智能化與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，日本和美國(guó)的智能建筑占新建建筑的比例已經(jīng)在60%以上，而中國(guó)“十二五”末在15%左右。我國(guó)智能建筑及智能家居受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，“十三五”期間市場(chǎng)規(guī)模增速維持在25%左右，處于二者之間業(yè)態(tài)的智能裝飾業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系統(tǒng)升級(jí)，以及運(yùn)行維護(hù)三個(gè)市場(chǎng)的構(gòu)成前景都不可小覷。
軟裝必將成為建筑裝飾領(lǐng)域潮流
藍(lán)皮書(shū)指出，軟裝已經(jīng)逐漸成為前景廣闊的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，不同的研究部門(mén)提供了相似的數(shù)據(jù)用以證實(shí)這一判斷。2012年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年全年，我國(guó)軟裝裝飾品的消費(fèi)額超過(guò)300億元人民幣，預(yù)測(cè)之后幾年將以每年15%的速度遞增；全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，目前，中國(guó)家居行業(yè)產(chǎn)值已突破10000億元，并且每年將以20%左右的速度增長(zhǎng)；業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，軟裝產(chǎn)值將占到建筑裝飾行業(yè)的40%以上。顯而易見(jiàn)，軟裝行業(yè)已經(jīng)張開(kāi)觸角，逐漸觸及建筑裝飾行業(yè)的各個(gè)角落。
以前，國(guó)人購(gòu)買(mǎi)新房后，雇用一家裝修公司，刷墻面、鋪地板、安裝廚衛(wèi)，追求整潔方便，很少要求裝修風(fēng)格。現(xiàn)在，一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的業(yè)主轉(zhuǎn)換裝修思路，除了基本的墻面、地板、門(mén)窗，還要利用裝飾品搭配個(gè)性化的風(fēng)格，如田園風(fēng)格、歐式風(fēng)格、地中海風(fēng)格等，實(shí)現(xiàn)功能性與裝飾性的統(tǒng)一。毋庸置疑，“輕裝修，重裝飾”的家裝理念已經(jīng)由建筑裝飾市場(chǎng)擴(kuò)散到消費(fèi)者群體。雖然目前高質(zhì)量的軟裝設(shè)計(jì)依然是高收入人群的選擇，但隨著互聯(lián)網(wǎng)大潮的推波助瀾，軟裝設(shè)計(jì)將很快走入千家萬(wàn)戶(hù)。從區(qū)域劃分來(lái)看，東部一線城市的軟裝行業(yè)發(fā)展已逐漸穩(wěn)固，北京、上海、深圳、廣州等超大城市都開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的家居飾品商城，其中深圳已經(jīng)領(lǐng)先一步，成為全國(guó)家居飾品基地和集散中心。中西部地區(qū)的省會(huì)城市，如重慶、成都、武漢、長(zhǎng)沙等，也進(jìn)入起步階段。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)稱(chēng)，未來(lái)中國(guó)家居軟裝飾的消費(fèi)與家具消費(fèi)的比例將和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，達(dá)到1∶1水平，即一個(gè)新家如果購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元的家具，那么家居飾品的消費(fèi)也會(huì)達(dá)到1萬(wàn)元?？梢?jiàn)，未來(lái)的軟裝市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限。同時(shí)，以幾代同堂為主的中國(guó)傳統(tǒng)家庭生活模式逐漸被多元化的家庭單位所取代，當(dāng)青年人取代老年人成為居住訴求的主體，軟裝也會(huì)從錦上添花式的需要演變成剛性需求，為未來(lái)人們對(duì)生活空間豐富化、對(duì)生活質(zhì)量要求的提升提供全新的方向。
從當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)看，家裝行業(yè)即將裂變?yōu)槿笕肟冢夯ヂ?lián)網(wǎng)家裝、定制家具和軟裝陳設(shè)。其中，軟裝陳設(shè)作為一大入口，占據(jù)了家裝行業(yè)的半壁江山，其威力不容小覷。硬裝+軟裝也是必然的發(fā)展趨勢(shì)，因?yàn)閭鹘y(tǒng)建裝企業(yè)嗅到軟裝的廣闊前景，必定會(huì)對(duì)企業(yè)展開(kāi)系列轉(zhuǎn)型?；ヂ?lián)網(wǎng)的融入使軟裝從剛剛誕生時(shí)便成為建筑裝飾行業(yè)的弄潮兒，互聯(lián)網(wǎng)軟裝企業(yè)蜂擁而入，想要獲得成功，仍需腳踏實(shí)地，立足中華傳統(tǒng)文化，不忘打品牌戰(zhàn)，逐步鞏固軟裝在建筑裝飾市場(chǎng)的地位。
2016-2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速將保持在6.5%左右
藍(lán)皮書(shū)指出，從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國(guó)GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動(dòng)，近幾年呈小幅上升變動(dòng)。因此，利用GDP在2016~2020年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和兩者比重的這一關(guān)系，藍(lán)皮書(shū)預(yù)測(cè)了2016~2020年建筑裝飾市場(chǎng)總產(chǎn)值。從增速變動(dòng)上看，2016~2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速均高于GDP增速水平，保持在6.5%左右的水平。
在預(yù)測(cè)了建筑裝飾總產(chǎn)值之后，藍(lán)皮書(shū)利用動(dòng)態(tài)趨勢(shì)滾動(dòng)預(yù)測(cè)法，對(duì)2016~2020年三大細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額進(jìn)行了預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2016~2020年，建筑幕墻產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重穩(wěn)步攀升，到2020年達(dá)到13.5%，比2015年增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)；住宅裝飾產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重將持續(xù)下滑，到2020年達(dá)44.3%，比2015年下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)；公共建筑裝飾產(chǎn)值比重在2016年先上升了1.1個(gè)百分點(diǎn)，之后逐步下降，到2020年達(dá)到42.2%，相當(dāng)于該細(xì)分市場(chǎng)在2015年的產(chǎn)值比重。
行業(yè)施工人員大多是50后、60后，人才斷檔風(fēng)險(xiǎn)大
藍(lán)皮書(shū)指出，目前我國(guó)建筑裝飾行業(yè)施工人員大多是50后和60后。隨著這批人年齡的增長(zhǎng)和逐漸“退休”，再加上現(xiàn)代年輕人對(duì)于工作環(huán)境和生活品質(zhì)的追求越來(lái)越高，多不愿從事這種“又臟又累”的體力活，因而，未來(lái)我國(guó)建筑裝飾行業(yè)可能會(huì)面臨施工人才斷檔的風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此，未來(lái)由于勞動(dòng)力資源短缺，以及招聘渠道單一所造成的招聘成本增長(zhǎng)的壓力，會(huì)給我國(guó)建筑裝飾行業(yè)施工隊(duì)伍的建設(shè)和管理帶來(lái)巨大壓力。
